Acheter des actions Fiverr (NYSE:FVRR): La dernière acquisition de l’entreprise devrait aider à défendre son modèle d’entreprise

FVRR Prix aujourd’hui par TradingView

Bien que Fiverr International Ltd. (NYSE : FVRR) ont propulsé l’action à la hausse de 20 %, ils l’ont simplement ramenée dans la fourchette où elle a passé la majeure partie de l’année.

Alors que le marché a récompensé la croissance des revenus et l’augmentation des prévisions, quelques autres comparaisons avec le troisième trimestre 2020 montrent qu’il pourrait y avoir plus que ce que l’on croit.

Résultats du troisième trimestre 2021

Bien que les revenus se soient améliorés, la société a publié un résultat médiocre au troisième trimestre, avec des pertes accrues et un contrôle plus faible des coûts.

• Revenus : 74,3 millions de dollars US (+ 42 % par rapport au 3e trimestre 2020)
• Perte nette : 14,3 millions USD (perte accrue de 13,9 millions USD par rapport au 3e trimestre 2020)

Cependant, l’augmentation de la perte nette n’est pas la seule nouvelle négative ; quelque part dans les chiffres, nous pouvons trouver la croissance significative de la rémunération à base d’actions. Bien qu’elle puisse être un bon outil pour attirer les talents dans un secteur où la concurrence est impitoyable, la rémunération à base d’actions doit être raisonnable par rapport aux bénéfices.

D’autre part, Fiverr a fait des progrès avec les acheteurs de grande valeur, augmentant leur participation de 57% à 62% au cours du trimestre. Cependant, la concentration des revenus comporte un autre risque pour une entreprise qui fonctionne comme un intermédiaire, car il y a une chance qu’elle soit contournée.

C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Fiver a récemment pris des risques. a acquis Stoke Talent dans une transaction d’une valeur de 95 millions de dollars US. Stoke Talent est une plateforme de gestion des employés freelance dont la dernière évaluation était de 44 millions de dollars US.

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Un retard important par rapport au marché général

Fiverr International ayant enregistré des pertes au cours des douze derniers mois, nous pensons que le marché se concentre probablement davantage sur les revenus et leur croissance, du moins pour l’instant. Lorsqu’une société ne réalise pas de bénéfices, nous nous attendons généralement à voir une bonne croissance des revenus. Comme vous pouvez l’imaginer, une croissance rapide des revenus, lorsqu’elle est maintenue, entraîne souvent une croissance rapide des bénéfices.

Au cours des douze derniers mois, Fiverr International a augmenté ses revenus de 68 %. C’est bien plus que la plupart des autres entreprises à but lucratif. La baisse du cours de l’action de 0,2 % sur douze mois serait considérée comme décevante par beaucoup, de sorte que l’on pourrait dire que la société ne reçoit que peu de crédit pour son impressionnante croissance des revenus. Le bon côté des choses, c’est que si cette société fait évoluer ses bénéfices dans la bonne direction, une telle croissance du chiffre d’affaires pourrait être une opportunité.

Une perspective différente

Alors que les actionnaires de Fiverr International sont en baisse de 0,2 % sur l’année, le marché est en hausse de 30 %. Bien que l’objectif soit de faire mieux que cela, il est bon de rappeler que même les grands investissements à long terme peuvent parfois sous-performer pendant un an ou plus.

Cependant, le modèle économique de Fiverr n’est pas sans défaut. Dans une certaine mesure, il peut être comparé au service de rencontre. Plus la mise en relation est bonne, plus les participants ont de chances de nouer une relation durable et de quitter le service de rencontres. Il n’en va pas de même pour le freelancing, mais les efforts de l’entreprise pour renforcer l’intégration montrent qu’elle est consciente du problème.

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